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　　东汉末年，天下大乱，群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继崛起。

故事发生在一个美丽自由的梦幻森林里，大家都在一起幸福的生活。森林里小霸王古力常常嫉妒山猫和吉咪之间的友谊，与调皮捣蛋的辛克一起不断设计捉弄山猫，可那些层出不穷的鬼点子却被山猫和吉咪一一化解，古力和辛克

十二生肖制服水灵后，得以归位掌管纪年。升仙后，玉帝为十二生肖请来天师，教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生，在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着