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银狐、黑猫都是冷酷无情、杀人无数的杀手，她们自幼被杀手组织头目收养，并且身手敏捷，她们每次执行任务都战无不胜。但是今次夺取杀手组织首领霍先生的犯罪证据的行动中，她们却遭到情报人员顽强的回击、银狐受重伤

　　吴志秋(张兆辉)乃一精明干探,前途一片光明,其线人黄小瑛(温碧霞)暗恋秋,常借提供线索予秋而接近她.　　秋在一次偶然机会下,结识一艳女Christine(侯蔚云),二人互相吸引,一夕欢愉后,才知悉

西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威