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暑期将至，就读于女子中学的莉莉约好友小美（吴美枝 饰）利用假期来她父亲的别墅度假，小美带着妹妹小芸一路通行。别墅位于一个小岛之上，正值阳光明媚，风和日丽，青春男女在海边纵情享受着美好的时光。小美独自漫

金三角地区，一群少女接受集中营式训练，混入秘密反动组织，完成不可能任务……

抗战年代，夜总会小丑董国民（钟镇涛饰）不堪忍受日寇对上海的肆意轰炸，毅然告别叔父投军，出发之前，董国民在苏州桥下与一名女子一见钟情，他们约定胜利后再见……时间一晃十年，董国民回到上海，自此时常在苏州桥